近日来,关于安徽企业上市的消息漫天飞。安徽出版集团借壳科大创新,将成资本市场第二家“出版业新军”;酝酿已久的奇瑞上市计划终于有了眉目,据称6月将在A股上市,安徽汽车大省的梦想夯实根基;3月3日,科大讯飞首发申请已获得证监会发行审核委员会审核通过,近期将成为合肥第一家上市的民营高科技企业。年初,“江南化工”首发申请也通过。看来,2008年,上市战的开局打得相当出色。
记者 樊立慧
54家公司
撑起安徽板块
自2006年5月,资本市场恢复融资以来,股市复苏,上市成了一股热流,安徽在这其中也颇有亮色。
在日前召开的全省国有资产监督管理工作会议上获悉,据省国资委主任桂建平介绍,2006年5月,国内资本市场正式恢复融资。由于我省45家上市公司股改完成并率先享受到了资本市场融资的优惠政策,自资本市场恢复融资以来,我省共融资约220亿元。其中,2007年我省共实现融资147.4亿元。
数据显示,2007年,我省安纳达钛业、东华科技、方圆支承、精诚铜业、国投新集、合肥城建等6户企业挂牌上市,融资约34亿元,国元证券借壳上市,使我省新增上市公司7户,超额完成省政府年初确定的“力争5户企业上市”的工作目标。
到2007年年底,安徽省上市公司总数达54户,领域涉及有色、能源、建材、交通、汽车、轻工、金融证券等几乎所有的支柱产业和骨干龙头企业。上市公司数位居全国第9位,中部地区第2位。
俱往矣,2008年到来之时,安徽企业又开始在资本市场频频有大动作,如前所述,奇瑞、科大讯飞、安徽出版集团……记者观察发现,安徽上市公司的领域也开始拓宽,文化产业、高新企业、金融机构等领域也成了上市热点。相较之前,安徽企业上市开始另辟蹊径。
2008年伊始,安徽上市榜单已确切新增2家企业。据记者统计,至此,安徽的上市公司已达56家。在《安徽省“十一五”企业上市培训规划》中,记者看到这样的字样,在“十一五”期间,每年首发企业不少于6户,力争达到8~10户。
上市企业新标本解析
2月28日,科大创新对外公告,安徽出版集团将借壳上市。记者了解到,安徽出版集团是全国第一个批准组建就明确为企业性质的集团,是新闻出版总署审批的全国第一家在集团组建同时完成转制的大型文化企业集团。以出版为主、动漫嫁接的安徽出版集团在不断扩大产业链的同时,对资本的渴求更加旺盛,而借壳科大创新这样一个小概念科技股,无疑是登陆资本市场融资的捷径。
在此利好消息的带动下,一向在资本市场上表现相对平庸的科大创新从2月28日起连续四个涨停。
在安徽证监局的网站上,记者在一份截止2007年3月安徽拟上市企业的名单中发现,安徽文化产业的另外一个巨头新华发行集团也赫然在列。有分析人士认为,安徽出版集团的借壳、新华发行集团的备战上市也显示出安徽文化“软实力”做强做大的决心。
当然,安徽出版集团并不是一个人在战斗。3月3日,科大讯飞首发申请已获得证监会发行审核委员会审核通过,近期将成为合肥第一家上市的民营高科技企业。作为一直以智能语音技术产业化为主要发展方向,以中文为主的智能语音核心技术及应用方案的提供商,科大讯飞的上市也有典型的标本意义。作为行业内的领头军,科大讯飞的上市也将成为其他行业榜样。记者在上述的拟上市企业名单中,“隐形冠军”鸿润、九华山旅游、世林照明等一批龙头企业也将步上后尘。
今年5月,备受关注的创业板也将推出。虽然还没有主管部门透露哪些企业在备战,但记者私下从不少中小企业那里获悉,达不到主板、中小企业企业板标准的企业正在跃跃欲试,准备做吃螃蟹的人。
地区板块均衡化
从已上市的公司分布看,我省的上市公司多集中在皖中、皖南地区。“这也多少反映出地方经济发展状态以及对上市的重视程度。”有关人士认为。
据记者统计,上市公司最多的城市是省会合肥,合肥目前有16家上市公司,共发行18只股票,上市公司数约占全省的31%,铜陵市拥有铜都铜业、铜峰电子、三佳科技、精达股份、六国化工、安钠达钛业6家上市公司,排在了第二位。而芜湖则拥有芜湖港、海螺型材、海螺水泥、鑫科材料、精诚铜业5家上市公司排在了第三位。马鞍山则以5家上市公司排名第四。
也就在这一致性中,凸显的是我省经济发展的区域不平衡性。有的地市还没有一家上市公司,与资本市场的脱节,让一些企业发展脚步明显慢了下来。这一问题也得到了政府的重视,在下一步的规划中,政府也在注重培养“上市贫乏”地区的优势资源。
省发改委财金处有关负责人告诉记者,“十一五”期间,各级政府都要在年度预算中安排专项扶持资金,用于解决当地企业改制、上市融资的学习、调研、培训、宣传、推介、奖励等扶持事项。
每个市新增一家上市企业,省财政奖励200万至300万元。“各市也要建立相应的企业上市工作激励机制。对企业上市融资重视不够,措施不利,成效不明显的相关政府和部门予以通报。”省经委企业处的有关负责人认为。此招一出,对安徽上市公司板块的均衡化发展也有大的促进。
助推皖企上市
在3月2日召开的全省工业工作会议上,记者见到了一份《关于促进企业上市融资工作的指导意见》的资料,安徽对于企业上市也将出台不少推进的新措施。
对企业上市融资在改制、资本运营、投资等过程中涉及的各项审批实行“绿色通道”,简化程序,减少环节。上市融资企业在辖区内投资建设符合国家产业政策的投资项目优先安排土地使用指标。在国家土地法规政策允许范围内,尽可能给上市后备企业优惠。
记者了解到,我省还在酝酿成立上市融资工作联席会议办公室(简称“上市办”),设在省国资委。“对各方面条件成熟列入当年上市计划的企业,省上市办在联席会议的领导下,协同各级政府,协调相关部门,将其作为重点服务对象提供对口服务,促其尽快上市。”有关人士向记者透露。
为了适应多市场、多渠道、多品种的直接融资需求,争取国有大中型企业整体或者主营业务更多地在主板上市,中小企业、民营企业更多地在中小企业和创业板上市。支持合肥高新区进入“证券公司代办股份转让系统”(简称“三板”)试点。
“我省还将建立上市后备企业信息库,储备更多的上市资源。”在全省工业工作会议上,有关人士表示,省上市办积极开展上市融资调研工作,按照上市后备企业的分类标准有计划有重点地建立上市后备企业信息库,各家政府和相关部门推荐符合上市条件企业进入其中,实现信息共享,并根据企业实绩和境内外资本市场发展情况,对数据库及时进行更新调整,实行动态管理。
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上市程序
1、改制与设立股份公司。拟定改制重组方案,聘请中介机构对改制重组方案进行可行性论证;对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件;设置公司内部组织机构、等级设立股权有限公司。
2、尽职调查与辅导。保荐机构和其他中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导;完善组织结构和内部管理,规范企业行为,明确业务发展目标和募集资金投向;对照发行上市条件对存在的问题进行整改,准备首次公开发行申请文件。
3、申请文件的制作与申请。企业和所聘请的中介机构,按照证监会的要求制作申请文件;保荐机构进行内核并负责向中国证监会尽职推荐;符合申报条件的,中国证监会在5个工作日内受理申请文件。
4、申请文件的审核。证监会正式受理申请文件后,对申请文件进行初审,同时征求发行人所在地省级人民政府和国家发改委意见;证监会向保荐机构反馈审核意见,保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或审议,初审结束后股票发行审核委员会审核前,进行申请文件预披露,最后提交股票发行审核委员会审核。
5、路演、询价和定价。发行申请经股票发行审核委员会审核通过后,中国证监会进行核准,企业在指定报纸上刊登招股说明书摘要及发行公告等信息;证券公司与发行人进行路演,向投资者推介和询价,并根据询价结果协商确定发行价格。